新三板上市公司九鼎集团发布公告收购九州证券72.5股权(图)

记者| 陈静

4月25日晚间，新三板挂牌企业九鼎集团发布公告，武汉金控集团联合东湖高新区、江汉区相关国有企业与九鼎集团签署协议九州证券控股股东，共同收购九州证券72.5%股权。九鼎集团表示，本次股权转让尚需中国证监会审批。

根据协议，转让16.85亿股，占总股本的50%；转让4.21亿股，占总股本的12.5%；转让1.69亿股，占总股本的5%；让出1.69亿股，占总股本的5%。九州证券将成为武汉国资旗下首家券商。

本次交易完成后，九鼎集团仍持有九州证券55675万股，占九州证券总股本的16.52%。

据九鼎集团称，本次交易九洲证券72.5%股权作价48.9亿元，对应投资成本约28.4亿元，投资收益约20.5亿元，总投资回报率约41.9 %。

公开资料显示，九州证券前身成立于2002年，2014年底，青海证监局批准九鼎集团对九州证券增资3.6亿元，成为九州证券的控股股东。

此前，九州证券的股东为九鼎集团、中石化集团、中和九州，持股比例分别为85.7626%、10.9792%、3.2582%。

去年10月，第二股东中石化集团也欲转让九州证券股权。北京产权交易所披露，九州证券3.7亿股（占总股本的10.98%）挂牌转让，底价4.74亿元。

100%控股，实际控制人为武汉市国资委；是武汉东湖高新区管委会直属国有企业；为武汉市江汉区财政局下属公司；实际控制人为武汉市江汉区国资委。

武汉金控集团于2015年8月挂牌上市，注册资本100亿元，是湖北省首家上市金融控股集团。是武汉市国有独资企业。超过20项。

2022年4月初，武汉金控向国通信托增资24亿元，持股比例增至75%。至此，武汉金控集团控股，. 如果完成对九州证券的收购，武汉金控将拥有3家全国性金融机构。此外，武汉金控还是汉口银行和武汉农商行的第一大股东。

2021年，武汉金控集团实现营业收入526亿元，同比增长35%；实现利润总额27.7亿元，同比增长23%；归属于母公司净利润15.6亿元，同比增长12.5%；亿元，同比增长46.5%；净资产收益率9.9%，同比增长13.8个百分点

截至2021年12月31日，九州证券未经审计合并报表总资产为66.04亿元，净资产为37.99亿元。2021年实现营业收入7.13亿元，净利润1.26亿元。

九洲证券总资产占公司上年末经审计总资产403.77亿元的16%。该比例为13%。

本次出售涉及的总资产不超过九鼎集团2021年末经审计总资产的50%，涉及出售的净资产不超过九鼎集团经审计净资产的50%。母公司2021年末。因此，本次交易不构成重大资产重组。

据武汉本地媒体长江云报道，合并完成后，武汉金控集团与合并关联方将同步启动对九州证券的增资。根据中国证监会公布的证券公司分类结果，九州证券的评级为BB。股东增资后，将有助于打破九州证券的资金瓶颈。

作为国内“第一家PE相关券商”，背靠大股东九鼎集团的九洲证券具​​有显着的投资属性。不过，近年来，九鼎集团遭遇经营困难独资公司股权转让，九洲证券也在动荡的形势下遭遇困难时期。先后经历了山东高速易主未果、雷雨天气导致部分业务资格被暂停等困难时期。经营业绩更差。.

中国证券业协会最新数据显示，2020年九州证券总资产60.48亿元独资公司股权转让，排名第86位；净资产36.33亿元，排名第84位；收入3.45亿元，排名第91位；净利润1.32亿元，排名第73位第8位；经纪业务收入4109万元，排名第90位；此前“拳头”业务IPO承销收入1.88亿元，排名第57位；证券投资业务亏损1.11亿元，排名垫底（第102位）。

据九州证券官网介绍，投行业务作为九州证券的重点业务，可从事IPO、上市公司再融资及并购重组、新三板挂牌及再融资、私募债券等全投行业务。不过，据Wind数据显示，2021年，九州证券在一级市场的承销收入将“归零”，IPO承销业务将无收割。